SBI証券でつみたてNISAを始めて半年経過!運用実績をレポートするよ
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SBI証券でつみたてNISAを始めたのが2017年12月。
早いもので投資信託の積み立てを始めて半年が経過しました。
途中経過として運用実績をレポートします。
果たして運用益はでたのでしょうか・・・!?
私の運用実績
このような結果となりました。どん。
取得金額 30000
評価額 31240
評価損益 1240
評価損益(%)4.13
取得金額 25000
評価額 24086
評価損益 -914
評価損益(%)-3.66
- 野村-野村つみたて外国株投信
取得金額 30000
評価額 30701
評価損益 701
評価損益(%)2.34
取得金額 25000
評価額 24568
評価損益 -432
評価損益(%)-1.73
- One-たわらノーロード 先進国株式
取得金額 30000
評価額 30853
評価損益 853
評価損益(%)2.84
- ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド
取得金額 30000
評価額 30772
評価損益 772
評価損益(%)2.57
- 合計
評価損益 2220
評価損益(%)1.31
なんとか運用益をだすことができました^^;
ほったらかし投資ですから、運用益だせただけラッキーです☆
考察・振り返り
全体的に、先進国株が上がり、新興国株が下げる結果となりました。
経済に詳しい主人曰く、アメリカが利上げしたため先進国に人気が集まったのだろうと。
私は経済に詳しくないし予測能力もないので、先進国株に適当に分散させておいてよかったです!
主人の運用実績
1年間の運用益で勝負してますので、主人の分の経過も載せておきます^^
- ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
取得金額 25000
評価額 25793
評価損益 793
評価損益(%)3.17
取得金額 40000
評価額 41787
評価損益 1787
評価損益(%)4.47
取得金額 50000
評価額 47930
評価損益 -2070
評価損益(%)-4.14
- 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
取得金額 25000
評価額 25266
評価損益 266
評価損益(%)1.06
- 合計
評価損益 776
評価損益(%)0.55
ワタクシ、投資上級者の主人に運用益勝ってしまいました(笑)
新興国の割合が多めなのが敗因ですね。
20年先を見越して、今は安く株を買ってるんだよ(ドヤ顔)
と、申しておりましたww